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   The Little Flames

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2. And They Walked Away

   The Bandits

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3. Phone Home

   The Big Kids

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1. Next Time Around

   The Fernweh

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2. Call in Sick

   Tramp Attack

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3. One More Chance

   Candie Payne

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4. Demos 2003-2009

   The Great Northwestern Hoboes

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5. Mountain

   Howie Payne

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6. Never Lose Your Sense of Wonder

   Yeti

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7. Drop It 'Til It Pops

   Hot Club de Paris

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8. Soothing Music for Stray Cats (Deluxe Version)

   Edgar 'Jones' Jones

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9. Tell Me Where to Go

   Alexis Blue

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