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At an intimate, stripped-down performance at the Theatre at Ace Hotel in Los Angeles, Mendes ran through his biggest hits in a largely acoustic setting, including quieter takes on "There's Nothin' Holding Me Back" and "Mercy" and a new piano reworking of "Stitches." Mendes brought in the strings, too, for "Bad Reputation," and encouraged a crowd singalong for the emotional "Roses."

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