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M&D (Midnight & Dawn) é um projeto da SM Entertainment formado por Heechul (Super Junior) e Jungmo (TRAX). A dupla planeja escrever e compor cada música que vão lançar, independente do gênero. O primeiro single, 뭘봐 (Close Ur Mouth), foi lançado em 22 de Junho de 2011.

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