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Recorded and mixed at The Elephant/London. All songs by Volker Gehring except "Prison House Blues" written by Martin Jaques, arranged by Volker Gehring and Megus. Recorded by Jem Noble, mixed and dubbed by Martin Harrison. Produced by Volker Gehring.

Transformation Fleurs are:
Volker Gehring - voice, guitar
Megus - guitar, lapsteel
Franziska Pertzborn - accordeon, soprano sax, background vocals
Gerd Bauder - bass
Rudolph Rudolph - drums without cymbals

Guest musicians:
Ann Wood - violin
Phil Butcher - double bass, piano, background vocals, tambourin

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