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"First Time" & "Turn It Around" written by Bob Neuwirth

'Folklore - Musik der Welt' - WDR 1 Cologne, 10 August 1990
Produced by Michael Kleff

Bob Neuwirth sings and plays acoustic guitar (original Gibson J-200 presented to him by Don Everly)
Chris Deschner plays acoustic lead guitar (Martin 00-21 "Grand Concert")

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